Петронелла - не обычная ведьма, а добрая и весёлая. И живёт она не в какой-нибудь избушке в тёмном лесу, а в волшебном домике на яблоне неподалёку от мельницы. В этой книге добрую маленькую ведьму Петронеллу и её друзей Луиса и Лину ждут необычные приключения! В их городок на гастроли приехал цирк. Лина и Луис познакомились с ребятами из труппы и проникли за кулисы. К своему ужасу, они обнаружили, что артисты цирка не довольны своей жизнью, директор всё время спит, а всем заправляет злой маг и фокусник. Может быть, Петронелла сумеет им помочь?